O Binance pode lançar a primeira troca descentralizada dominante (DEX)?
Binance rapidamente se levantou para dominar o troca de criptomoedas o negócio. A bolsa foi lançada apenas em julho de 2017, apesar da maioria das outras grandes trocas lançadas em 2012 ou anterior. A Binance concluiu sua OIC em julho de 2017, arrecadando US $ 15 milhões para financiar o desenvolvimento de sua bolsa. Em janeiro de 2018, ele já havia progredido até o ponto em que representava a maior quantidade de volume de negociação entre as principais trocas de criptomoedas.
Binance vem se expandindo para várias outras áreas de negócios, como o lançamento de Fiat para Trocas de criptomoedas em várias jurisdições. No entanto, um projeto que o Binance parece determinado a obter sucesso é o lançamento de sua troca descentralizada, que deve estar totalmente operacional em algum momento no primeiro semestre de 2019. Até agora, nenhum Dex conseguiu alcançar qualquer liquidez ou adoção substancial. A grande maioria da operação da Dex agora representa menos de US $ 1 milhão em volume diário de negociação. O volume diário médio de binance ao longo de 2018 foi de aproximadamente US $ 1,6 bilhão. A força mais dominante nos negócios de troca de criptomoedas pode quebrar o problema do DEX e torná -lo um sucesso? Analisamos os problemas que os DEX enfrentaram até agora e o que Binance está propondo que possam fazê -los lançar o primeiro amplamente adotado Dex.
Que vantagens um Dex traz?
Antes de apresentar os desafios de um DEX, vale a pena considerar quais são as vantagens para os usuários. A principal vantagem está sob a custódia dos ativos. Quando os fundos são deixados em uma troca centralizada, a custódia é transferida para a troca. A frase, se você não segurar suas chaves, não segura sua criptomoeda circulando amplamente por esse motivo. Os DEX são construídos em uma blockchain, o que significa que os usuários não estão transferindo a propriedade de seus ativos para terceiros. Eles têm seu próprio endereço na blockchain e têm controle total sobre seus ativos. Outra vantagem para um DEX é a idéia de descentralização. Muitos entusiastas da criptomoeda se opõem à idéia de entidades centralizadas que controlam sua capacidade de comprar e vender criptomoedas. O Dex não confia em nenhuma entidade, pois o DEX é governado e adquirido por uma rede descentralizada de computadores.
Quais são os desafios que as trocas anteriores enfrentaram?
O primeiro e maior desafio que os Dex enfrentaram foi o problema de liquidez de frango e ovo. É necessária liquidez para tornar uma troca atraente para os comerciantes, mas os comerciantes são obrigados a gerar a liquidez. Esse tem sido um desafio significativo de todos os DEX anteriores e todos os DEX não conseguiram gerar níveis de liquidez, mesmo próximos aos dos colegas centralizados. Binance Na verdade, tem um grande benefício em resolver esse problema. A Binance já indicou que incentivará os comerciantes a fazer a transição de sua liquidez de sua troca centralizada para o Dex, oferecendo descontos maiores nas taxas de negociação.
O segundo grande problema tem sido os problemas de rendimento e latência associados aos DEXs. Com um DEX operando em uma blockchain, ele está sujeito às limitações de taxa de transferência e latência do blockchain em que é construído. A maioria dos principais DEXs foi construída sobre o Ethereum, que tem um tempo de bloqueio de 15 segundos. Alguns dos Dex’s abordaram isso facilitando o livro de pedidos fora da cadeia, mas ainda existem algumas limitações. Os comerciantes ainda precisam esperar que o bloco seja adicionado para confirmar que seu comércio foi executado. Além disso, as taxas foram cobradas por cancelar pedidos, tornando -a uma opção altamente pouco atraente para os fabricantes de mercado. A Binance investiu enormes quantidades de recursos na construção de uma infraestrutura para lidar com enormes quantidades de volume em sua troca tradicional. O mecanismo correspondente de pedidos pode corresponder a 1,4 milhão de pedidos por segundo. No entanto, nada disso importa quando se trata de seu DEX. A Binance tem outras soluções quando se trata de construir o Dex da maneira certa. O DEX operará na cadeia de binance, o próprio nativo de Binance Blockchain. A cadeia de binance usará o protocolo de consenso da Tenermint, que é uma tecnologia relativamente nova, mas resultará em 1 segundo bloco. Isso será ordens de magnitude mais rápida do que qualquer Dex atualmente operando.
Algum problema que possa surgir com o DEX?
Com a texermint sendo uma nova tecnologia e não foi lançada em produção em nenhum produto em larga escala, pode haver alguns riscos de segurança. A cadeia de binance provavelmente não estará tão segura quanto blockchains públicos maiores como Ethereum. No entanto, as compensações estão sendo feitas para facilitar a velocidade e a binance têm uma boa história com práticas de segurança, para que seja improvável que o DEX seja totalmente lançado, a menos que seja extremamente seguro.
Apesar dos tempos de um segundo, o Dex ainda não será atraente para muitos fabricantes de mercado e será completamente inviável para comerciantes de alta frequência. Existe também a possibilidade de os comerciantes continuarem preferindo a taxa de transferência e a liquidez à custódia de seus ativos, apesar dos comerciantes incentivando a transição para a troca.
Onde está agora?
A cadeia de binance está atualmente em fase de Testnet e os comerciantes podem transferir o token nativo da Binance, Bnb, para a troca. A rede principal tem como objetivo ser lançada no primeiro semestre de 2019. A Binance realmente reconheceu que o DEX estará canibalizando seu modelo de negócios centralizado. Mas eles imaginam ter um impacto positivo no BNB e que eles lucrarão com isso devido às grandes quantidades de BNB que possuem. Lançar com sucesso um DEX é uma coisa. Lançar um DEX para rivalizar volumes vistos nas principais trocas centralizadas é algo que nunca foi visto. Até agora, a Binance realizou tudo o que eles estavam determinados a fazer. Até o final de 2019, podemos ver o primeiro Dex competindo com sucesso com grandes trocas.
Sou um profissional de desenvolvimento de negócios talentoso e entusiasmado que trabalha no mundo das criptografia a partir das raízes do ambiente de economia de blockchain e criptomoeda.